11月8日早間，欣旺達（300207）公告，公司正在申請發行全球存托憑證（“GDR”）并在瑞士證券交易所上市，GDR發行價格確定為每份15.3美元；公司本次發行的GDR數量為2875.9萬份，所代表的基礎證券A股股票為1.44億股，募集資金總額約為4.4億美元。公司預計本次發行的GDR于中歐時間2022年11月14日左右在瑞士證券交易所正式上市。
根據欣旺達此前公告，公司此次發行GDR擬募集資金在扣除相關發行費用后將用于公司全球業務發展和國際化布局、研發投入以及補充流動資金等。
電池網注意到，在鋰電需求持續旺盛背景下，為推進國際化戰略，包括欣旺達在內，鋰電產業已有12家上市公司先后公告籌劃發行GDR，涉及鋰電池、上游原材料、正負極材料、隔膜、電解液、設備等多個領域。此外，瑞交所成為國內企業境外上市熱門選擇。
從發行進度來看，除了欣旺達上市在即外，已有杉杉股份、科達制造、國軒高科、格林美4家成功發行上市，另外杰瑞股份、領益智造、星源材質、杭可科技、華友鈷業、永太科技、先導智能7家仍在推進中。
具體來看，4家成功發行上市公司募資金額超百億，約15.23億美元（折合人民幣約103億元）。值得一提的是，上述4家公司發行GDR募資規模均超預期，國際機構認購火熱。以格林美為例，公司GDR發行價格為每份12.28美元，募集資金3.81億美元。全球超過50家機構投資者參與格林美本次GDR發行認購，全球頂級機構領銜認購，認購額度是計劃發行額度的261%，中國境外外資機構認購占比52.5%。
值得關注的是，今年前三季度，上述鋰電產業鏈上市公司中，多家公司取得了不錯的成績，在新能源產業全球持續高企背景下，全球戰略布局勢在必行。從相關公告也可以看出，深化全球布局是上述公司選擇GDR融資的主要原因。
星源材質在公告GDR發行計劃同日官宣，基于歐洲新能源汽車的發展機遇，并結合公司發展戰略，為與合作伙伴在歐洲進行深入業務合作，更好地滿足合作伙伴對公司產品的需求，進一步增強公司的整體實力。公司擬將對歐洲工廠（鋰離子電池隔膜廠）的投資額度由不超過20億元人民幣調整為不超過33億元人民幣。
信達證券日前研報分析，星源材質積極拓展海外市場，宣布建立歐洲工廠，與Northvolt簽訂《供貨協議》，合同金額不超過約33.4億元人民幣，歐洲市場拓展加速。預計公司2022年隔膜出貨量將達到17億平米左右，其中濕法隔膜+濕法涂覆將達到11億平米左右，疊加海外出口增加因素，盈利狀況將有所提升。
除了星源材質，華友鈷業海外業務也在持續推進：9月14日，公司宣布和淡水河谷印尼擬引入福特共建鎳項目，隨后一個月宣布，再度攜手淡水河谷印尼，打造動力電池鎳原料供應平臺。10月12日，公司首批10000噸進口鎳原料抵達浙江省嘉興港。
對于本次發行GDR募集資金，華友鈷業表示，扣除發行費用后，擬將其用于擴充境內外新能源電池材料產能，收購、開發及運營上游資源，加強研發，以及補充公司運營資金。
此外，格林美在海外業務方面也相當積極。9月20日晚間，格林美一則公告展示，子公司青美邦QMB鎖定了未來20年的紅土鎳礦供應。9月27日，格林美還公告，印尼青美邦鎳資源項目一期工程（3萬金噸鎳/年）的產線開通儀式在印尼中蘇拉威西省大K島的IMIP園區舉行。這標志著項目順利建成并邁入正式投產運行的新階段。
根據規劃，格林美本次GDR發行募集資金扣除發行費用后，約50%將用于支持公司印尼鎳資源基地生產運營、約20%將用于歐洲三元前驅體生產基地和動力電池回收中心開發、約30%將用于補充公司及其合并范圍內子公司在海外運營的流動資金。
此外，對于發行GDR，杰瑞股份也表示，國際化是公司發展的長期戰略。面對復雜的國際形勢和產業競爭格局，公司正處于推動海外市場戰略和雙主業戰略落地的關鍵時間節點。公司將堅定不移地走國際化戰略，不斷擴大“杰瑞”的品牌影響力，充分挖掘海外市場潛力，擴大海外市場規模，與國內市場并重。本次發行募集資金將主要用于服務以上戰略目標，公司將通過本次發行進一步提升研發和創新實力，強化全球供應鏈與銷售體系的建設，充分利用境內外產業鏈資源，多方位提升公司綜合實力。
杭可科技表示，公司作為少數將鋰電池后處理設備銷往日本、韓國、美國、歐洲的中國企業，國際化始終是公司的發展目標之一。面對未來海外鋰電池產能逐步釋放所帶來的巨大市場空間，公司將持續在全球主要鋰電市場加深布局，提升全球范圍內的銷售能力，加大海外重點地區的輻射滲透力度，公司希望能夠通過此次發行，提升品牌的國際知名度和競爭力，以進一步提高公司在全球市場的地位。
永太科技表示，公司發行GDR擬募集資金在扣除相關發行費用后將用于強化公司在新能源材料、醫藥、植物保健等核心業務領域的全球產業鏈布局，提升產品研發、制造和銷售能力，以及償還公司債務、補充公司營運資金等。
結語： 上述鋰電領域企業紛紛表示，此次境外發行GDR是公司響應國內資本市場政策號召、深化中歐資本市場互聯互通、借助境外資本市場促進實體經濟發展的重要舉措。公司將充分利用資本市場改革的有利時機和國內外政策的大力支持，提升公司的全球品牌影響力，豐富公司的融資渠道。
電池網注意到，在新能源汽車以及新型儲能高需求帶動下，我國鋰電產業快速發展，在全球已占據主導位置，隨著中國企業逐漸加入全球資源配置，GDR成為上市公司跨境融資新選項。中關村新型電池技術創新聯盟秘書長、電池百人會理事長于清教曾分析，隨著我國資本市場改革持續深化，政策方面不斷釋放對企業到境外上市的支持信號，境外上市可以幫助企業獲得國際股權資本支持和國際資本市場關注，為企業出海布局與開拓海外客戶提供有利條件，預計未來還將有更多電池新能源產業鏈公司謀求境外上市。
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